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シングルのカップリング曲で、アルバムに未収録の曲の数々を年代順に一同に配した2枚組全20曲入。
また、ブックレットは1曲1曲を慈しみながら書いた桜井和寿本人による手書きの歌詞となっています。

徳永英明が女性アーティストの名曲をカバーした大ヒットシリーズ【VOCALIST】の第三弾が登場！

昨年、一昨年と発売した【VOCALIST】【VOCALIST2】が、合わせて80万枚を超える大ヒットを記録。

今回も時代を越えた女性アーティストのヒット曲を選曲し、前作・前々作同様に坂本昌之氏が担当するアレンジと徳永英明の歌唱で、名曲の数々がまた美しく生まれ変わります。